Спутниковое Телевидение + Интернет весь мир у вас на экране       

Российский рынок непосредственного телевещания в последние лет пять отличается особенным динамизмом. Для начала это был динамизм эволюционный: оператору требовалось уследить за весьма резкими изменениями и новыми тенденциями, что весьма непросто. Остановка означает проигрыш, требуется уже не только не отставать впереди, эти тенденции создавая. Операторы в общем и целом привыкли к такому положению и в меру своего понимания развивали сервисы. Что-то, как они говорят, взлетало, что-то нет, какие-то сервисы оправдывали ожидания, а какие-то уходили в небытие. Этот динамизм уже переставал казаться чем-то сверхъестественным, но тут жизнь подкинула новые вводные: полтора года назад рынок и всю экономику ощутимо тряхнуло. Наверное, всем нам доводилось во время какого-нибудь перелета попасть в зону турбулентности. Самолет вздрагивает, стюардесса с заученной улыбкой убеждает в необходимости пристегнутых ремней, а каждый из пассажиров действует по своему усмотрению, но стараясь не нарушать писаные авиакомпанией правила. Картина знакомая, правда? Кто-то ощутимо бледнеет, кто-то шуршит успокаивающей шоколадкой, кто-то делает вид, что спит, кто-то явно беспокоится и с трудом себя сдерживает. Игроки нашего рынка — не те люди, чтобы просто испугаться или сонно прикрыть глаза, предыдущая жизнь их от этого отучила. Они уже приготовили свои шоколадки. КАКОВ РАЗМЕР ПИРОГА? А что с самим самолетом, то есть, простите, рынком? Ну ладно, какая там у него в какой магистрали давление и температура — это вопрос тонкий и уже не важный. А вот выяснить хотя бы примерно — сколько горючего в баках, докуда долететь сможем? В этом у экспертов единогласия не наблюдается. Во-первых, сам рынок платного ТВ продолжает расти. IKS-Consulting оценивает рост 2015 года в 11,7 % по сравнению с 2014 годом, общий объем — 68,4 млрд рублей. Немного большие цифры называет «ТМТ Консалтинг»: рост по сравнению с 2014 годом — 21,3 %, а общий объем — 70 млрд рублей. Третий же из признанных экспертов, J’Son & Partners, наоборот, констатирует падение объема рынка на 3 %, оценивая общий объем в 64,7 млрд рублей. Но объемы в рубл@х отражают развитие несколько однобоко, поскольку многие операторы в 2015 году повысили свои тарифы, будучи вынужденными гнаться за курсом валюты, за которую они закупают контент. Посмотрим на охват. «Телеком Дейли» объявил общий охват в 39,62 млн домохозяйств, а прирост по сравнению с 2014 годом — 2,02 млн домохозяйств.Проникновение по России составляет 72 %. При этом большинство пользователей — это абоненты лидеров рынка: «Триколор ТВ», «Ростелеком», «Орион», «МТС» и «ЭР-Телеком». По количеству абонентов (Telecom Daily) лидеры делятся следующим образом: «Триколор ТВ» — 30 %, «Ростелеком» — 21 %, «МТС», «Орион» и «ЭР-Телеком» — по 7 %, остальные — 28 %. По доле выручки (IKS Consulting): «Триколор ТВ» — рост с 14 % в 2014 году до 19,1 % в 2015-м, «Ростелеком» — падение с 22 до 19,7 %, «ЭР-Телеком» — падение с 10 до 8,8 %, «МТС» — падение с 9 до 7,9 %, «Орион» — 5,6 %.По данным, представленным «НТВ-ПЛЮС» (со ссылкой на IKS Consalting, Росстат и собственные исследования), 22 % россиян стали смотреть телевидение реже, из них 13 % замещают линейное телевидение Интернетом. Самое большое падение телесмотрения — более чем на 25 % — произошло в возрастной группе от 18 до 35 лет. Но, с другой стороны, 55 % россиян за последние 6 лет своим телевизионным привычкам не изменили. А что абонентам нужно? В первую очередь тематические каналы. 56 % хотят расширить уже имеющийся у них набор за счет тематических каналов. 32 % хотят тех же тематических каналов, но уже на замену чему-то, имеющемуся в их распоряжении. И только 12 % хотят абстрактного увеличения количества каналов, не акцентируясь который хотят получить. Интересна, хотя и ожидаема, географическая картина. Проникновение спутникового телевидения зависит от размера населенного пункта: чем меньше населенный пункт, тем выше проникновение спутникового телевидения. В Москве и Петербурге этот процент составляет 5 %. В городах от 700 тысяч до миллиона домохозяйств — 10 %. Этот процент плавно растет с падением размера города, а потом резко поднимается при переходе рубежа в тридцать тысяч домохозяйств. В городах от 30 до 100 тысяч домохозяйств он составляет 25 %, а в городах до тридцати тысяч — уже 60 %. При этом, если проникновение платного ТВ в городах до семисот тысяч стопроцентное, то в тридцатитысячниках оно составляет только 65 %. И из этих 65 %, как уже говорилось, 60 % — это спутниковое ТВ, и только 5 % — кабельное. По федеральным округам картина тоже неравномерная. Самое высокое проникновение спутникового ТВ (41 %) в Южном федеральном округе, а самое низкое — в Северо-Западном и Центральном (28 %). И наконец, самое интересное — потенциал роста. Самые перспективные регионы, по мнению «НТВ-ПЛЮС», — Приволжский и Сибирский, там потенциал спутникового ТВ составляет 1,6 и 1,3 млн домохозяйств соответственно. ДВФО — 0,4 млн, УФО — 0,3 млн. Самый ограниченный потенциал — по 0,1 млн домохозяйств — в СЗФО и ЦФО. Максимальный же объем спутникового ТВ в 2020 году оценивается в 17 млн домохозяйств, что составит 32 % от их общего количества. Итак, российским DTH-операторам еще есть где расширять свою базу, рынок еще существует. Но тенденции очевидны: надо наращивать выбор тематических каналов, перехватывать более молодую аудиторию, уходящую в Интернет, и (HD по-прежнему остается драйвером) склонять существующих абонентов к новым услугам. (Хотя последний способ — палка о двух концах, но об этом несколько ниже.) Вот в этом направлении так или иначе и работают все российские платформы непосредственного телевещания. ЛИДЕР ПОВЫШАЕТ ARPU И ЗАПУСКАЕТ UHD Лидер рынка и законодатель мод, и даже предприятие, этот рынок формирующее, — «Триколор ТВ» — судя по массе новых проектов и сделанным заявлениям, не беспокоится за свое будущее и уверено в устойчивости рынка. За прошедший год компания набрала 881 тысячу абонентов, и общая база теперь насчитывает 11,8 млн домохозяйств. Финансовые показатели тоже внушают оптимизм. Выручка по сравнению с 2014 годом выросла на 42,7 %, с 10,4 млрд до 14,85 млрд рублей. ARPU выросла на 31,8 %, с 998 рублей до 1315 рублей. На чем особенно акцентируют внимание представители оператора, так это на том факте, что ARPU превысила цену базового пакета. Таким образом, политика по охвату максимально возможной аудитории с последующим продвижением на более дорогие сервисы дает свои положительные результаты. Основным драйвером оператора по-прежнему остается телевидение высокой четкости — HDTV. В прошлом году «Триколор ТВ» подключил к HD более 6,5 млн домохозяйств и вышел в лидеры HD-смотрения в Европе, а в мире отстает только от американских DTH-операторов Direc TV и Dish Network. В 2015 году оператор провел несколько принципиальных изменений своей политики. В первую очередь это, конечно же, введение нового пакета «Единый», о чем было объявлено на CSTB-2015. И во вторую очередь — изменение политики подсчета абонентов. Первое позволило оператору повысить лояльность клиентов. А второе — перейти на общемировую методику подсчета абонентов, решить спорные вопросы с трансляцией обязательного пакета и повысить устойчивость к c/sу. Как объясняла «Теле-Спутнику» Елизавета Капралова, директор по связям с общественностью «Триколор ТВ», начиная с 2015 года оператором зафиксировано увеличение случаев телевизионного пиратства, в том числе т. н. c/sа. Несмотря на то, что лица, которые не имеют действующего абонентского договора, не могут на законных основаниях просматривать телеканалы в нашей сети, де-факто некоторые владельцы спутникового оборудования при отсутствующей подписке на услуги «Триколор ТВ» такую возможность все-таки имели. Новая система подсчета позволит более эффективно бороться с пиратством. «Триколор ТВ» постепенно меняет параметры защиты от несанкционированного доступа к контенту правообладателей, что является технически достаточно сложным и трудоемким процессом. Еще одно принципиальное событие — создание собственной розничной сети с опорой на своих дилеров-установщиков. Сеть начала работать в августе 2015 года, на конец года насчитывала более 200 центров, и в 2016 их количество планируется довести до 500. Запуск регулярного вещания двух каналов в формате UHD пока нельзя отнести к коммерческим проектам, это, скорее, те самые тенденции, которые оператор стремится создавать с тем, чтобы в нужное время оказаться в лидерах. Директор «Триколор ТВ» по продажам и абонентскому обслуживанию Алексей Карпов уверен, что через 2-3 года этот проект обязательно «выстрелит». По данным на 31 декабря 2015 года в составе основной услуги «Триколор ТВ» - 30 HD-каналов, 165 SD-телеканалов, 35 радиостанций и 2 телеканала Ultra HD. В 2016 году оператор планирует запуск нового сервиса — коллективного приема. Этот сервис давно и широко используется в Европе, но в нашей стране пока распространения не получил. Его преимуществом является необходимость наличия только одной антенны на многоквартирный дом или на один подъезд. При этом антенна дороже, чем для индивидуального приема, но с учетом разделения расходов на всех живущих оборудование для каждого пользователя обходится дешевле. К тому же (и в Европе это один из факторов развития систем коллективного спутникового приема) одна антенна может быть установлена так, чтобы не портить внешний вид строения. Во многих городах, особенно в исторической части, запрещена установка спутниковых антенн на фасадах. Елизавета Капралова: «Сейчас на стадии разработки находится проект Sat IP — сети спутникового коллективного приема. Основными потребителями новой услуги станут жители многоквартирных домов или, например, коттеджных поселков. Sat IP — это новая технология, позволяющая принять спутниковый сигнал, конвертировать его в IP-протокол и доставить до абонентского оборудования в кодированном (неизменном) виде по внутридомовой сети. Таким образом, абоненту не требуется дополнительная прокладка кабеля и установка индивидуальной антенны для подключения к услуге». «НТВ-ПЛЮС»: ОТТ И РАБОТА С ДИЛЕРАМИ Приоритетными направлениями деятельности «НТВ-ПЛЮС» являются: разработка новых технологических платформ и каналов взаимодействия с клиентами, развитие сети оптовой дистрибуции и наращивание абонентской базы, а также повышение эффективности каналов продаж, переход с MPEG-2 на MPEG-4. В феврале 2016 года «НТВ-ПЛЮС» анонсировал изменение своих пакетов, представив предложение для любителей спорта. «Наш футбол» стал доступен подписчикам пакетов «Базовый Запад» и «Лайт Восток» бесплатно до конца футбольного сезона 2015-16 гг. Ранее этот чтобы упростить поставки оборудования партнерам-установщикам. Для привлечения и мотивации установщиков реализуются бонусные программы: пересматриваются старые и вводятся новые. Интерес у дилеров вызывает упрощение документооборота, а также возможность выбора по использованию бонусов — зачет при покупке оборудования или получение денежного вознаграждения. Многие уже отмечают, что установленное оператором 5-процентное отчисление установщику с абонентской платы при подключении дополнительных пакетов заставляет их активнее эти пакеты продвигать клиентам. Все российские DTH-операторы отмечают необходимость выхода в другие среды вещания и запуска услуг мультискрин. «НТВ ПЛЮС» в данной области работает именно в том секторе, в котором у компании есть максимальные рыночные преимущества, — в секторе спортивного вещания. В марте 2015 года был запущен сайт «НТВ-ПЛЮС Спорт», на котором продаются трансляции спортивных передач. За 9 месяцев 2015 года зафиксировано более 2,5 млн уникальных пользователей, осуществлено более 600 тысяч покупок трансляций. Эти результаты достигнуты, как сказали представители оператора, без маркетинговых акций. Сейчас «НТВ-ПЛЮС» планирует активизировать маркетинг этой услуги. Компания планирует унифицировать оборудование с тем, чтобы пользователь воспринимал его только как ресивер «НТВ-ПЛЮС». Ос танется с лужебная маркировка для облегчения ремонта и обслуживания, абонент в идеале будет выбирать только класс покупаемой приставки, а не производителя. Планируется унифицировать и пульт управления. И еще один маркетинговый ход, который касается оборудования, — это выпуск на рынок антенн с логотипами компании. Те, кто занимается спутниковым телевидением давно, помнят, что на начальном этапе зеленые тарелки «НТВ-ПЛЮС» занимали ощутимую часть телевизионного пейзажа. Но впоследствии эти тарелки выпускаться перестали, и сейчас их почти не видно. Такая ситуация компанию не устраивает, и тем более ее не устраивает, когда на «НТВ-ПЛЮС» ставятся тарелки с логотипом другого оператора. И компания будет эту ситуацию исправлять. ОРИОН: МЫ ГОТОВЫ К ТРУДНЫМ ВРЕМЕНАМ В 2015 году компания «Орион Экспресс» провела ребрендинг — укоротила название до просто «Орион» и сделала его более космическим. Рыночные успехи — это 180 тысяч абонентов и темпы прироста, опережающие рынок. Прирост базы составил 9 %. Это меньше, чем в 2014 и 2013 годах, но здесь сыграло общее ухудшение экономической ситуации, падение платежеспособности населения. Оператор твердо держит второе место на российском DTH-рынке и намерен в дальнейшем на этом месте оставаться. Амбиций догнать лидера нет, но и у остальных конкурентов, считают в компании, шансов догнать «Орион». «Орион» работает в низком ценовом сегменте, его потребители наиболее болезненно реагируют на незначительные ценовые колебания. К тому же, как сказала заместитель генерального директора Мария Жилина, в последнее время в этом секторе ощущается все возрастающее конкурентное давление со стороны цифрового эфирного телевидения. На Дальнем Востоке, где до прошлого года «Орион» работал в одиночку, появился еще один оператор — «МТС». Пока какой-то конкуренции с этой стороны не зафиксировано, но сам факт, что у потенциальных клиентов в принципе появилась альтернатива, заставляет думать о возможных маркетинговых ходах в будущей конкурентной борьбе. Ввиду роста курса валют выросла и цена спутниковой емкости, которую «Орион» арендует у «Интелсата». Но эти вопросы удалось решить. Как сказал «Теле-Спутнику» коммерческий директор оператора Марио Иванов, «Интелсату» пришлось пойти на российском рынке на серьезные уступки, чтобы не потерять этот рынок навсегда. Мария Жилина, в свою очередь, заметила, что сейчас «Орион» не испытывает никакой угрозы своему бизнесу с этой стороны. В «Орионе» смотрят на перспективу не столь оптимистично, как другие операторы. Мария Жилина считает, что рынок ждут трудные времена: «Мы понимаем, что всем будет трудно,нашим абонентам в том числе. Чтобы не потерять абонентов, операторам предстоит серьезно бороться за их лояльность. Наши исследования говорят,что «Телекарту» выбирают не только за низкие цены, но и за хороший сервис и самое надежное оборудование. У нас высокие показатели по лояльности, но нужно, чтобы у абонентов сохранялась мотивация и в кризис оплачивать спутниковое телевидение. И на это будут направлены все усилия в 2016 году». Разумеется, компания будет продолжать развиваться — вводить новые сервисы, расширять пакеты. Но все маркетинговые акции 2016 года направлены на то, чтобы люди, у которых резко снизилась платежеспособность, не отказывались от платного телевидения вообще. По этой же причине пока ни о каких прямых повышениях цен речь не идет. В отсутствие дальнейших серьезных экономических форсмажоров оператор имеет возможность развиваться далее без столь непопулярных для его абонентов мер.